在以往(wang)(wang)的(de)咨(zi)詢(xun)實踐中，我們經常遇到(dao)這(zhe)樣(yang)的(de)問題：“老師，在你們看來，XX行(xing)業還有機會嗎？”“跟多年前相比，感覺現在經營企業，成功(gong)的(de)難度越來越大(da)了……”其實，從競爭分(fen)析的(de)結(jie)論來看，這(zhe)往(wang)(wang)往(wang)(wang)是(shi)行(xing)業集中度演(yan)進(jin)帶來的(de)挑戰(zhan)。

　　一、何謂“行業集中度”？

　　行(xing)業集中(zhong)(zhong)(zhong)度(du)(du)(Concentration Ratio)又稱(cheng)行(xing)業集中(zhong)(zhong)(zhong)率或(huo)市場集中(zhong)(zhong)(zhong)度(du)(du)（Market Concentration Rate），是(shi)指(zhi)一個行(xing)業內前(qian)N家最大的(de)(de)企(qi)業所(suo)占市場份(fen)額的(de)(de)總和(he)，是(shi)對(dui)整(zheng)個行(xing)業的(de)(de)市場結構集中(zhong)(zhong)(zhong)程(cheng)(cheng)度(du)(du)的(de)(de)測量指(zhi)標，它的(de)(de)意義在于：一是(shi)體現了市場的(de)(de)競(jing)爭和(he)壟斷(duan)程(cheng)(cheng)度(du)(du)，昭示(shi)著行(xing)業的(de)(de)機遇(yu)和(he)挑戰(zhan)；二是(shi)通過行(xing)業中(zhong)(zhong)(zhong)企(qi)業的(de)(de)數目和(he)相(xiang)對(dui)規模的(de)(de)差異，勾畫出了市場結構的(de)(de)輪廓(kuo)，因此成為企(qi)業競(jing)爭戰(zhan)略設計的(de)(de)基(ji)礎。

　　常用的(de)集中度計量(liang)指(zhi)(zhi)(zhi)標有：赫爾芬達爾—赫希(xi)曼(man)指(zhi)(zhi)(zhi)數（Herfindahl-HirschmanIndex，縮寫：HHI，簡稱“赫希(xi)曼(man)指(zhi)(zhi)(zhi)數”）、行業(ye)集中率（CRn指(zhi)(zhi)(zhi)數）、洛(luo)侖茲曲線、基尼系數、逆指(zhi)(zhi)(zhi)數和熵指(zhi)(zhi)(zhi)數等。

　　其中，行業(ye)集中率(lv)（CRn指數）是指該行業(ye)的(de)(de)相關市(shi)場(chang)(chang)內(nei)前(qian)N家最大的(de)(de)企業(ye)所占市(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額的(de)(de)總和。例如(ru)(ru)，CR4是指行業(ye)前(qian)4名(ming)(ming)的(de)(de)企業(ye)占有(you)該相關市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)份(fen)(fen)額；CR8是指行業(ye)前(qian)8名(ming)(ming)的(de)(de)企業(ye)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額，如(ru)(ru)圖所示：

　　如果集中(zhong)度(du)曲(qu)(qu)線上(shang)升迅速，表(biao)明行業(ye)競爭(zheng)激烈，優(you)勢企業(ye)通過渠道和價格等手段在擴大市場；而平直的(de)集中(zhong)度(du)曲(qu)(qu)線則表(biao)明市場競爭(zheng)結構相對穩定，領導廠家的(de)優(you)勢地位業(ye)已(yi)建立。

　　二、行業集中度的形成動因

　　若要深刻理解某(mou)個(ge)行(xing)業(ye)的(de)集(ji)中度(du)對當前競爭環境的(de)影(ying)響，還需要分析該(gai)行(xing)業(ye)集(ji)中度(du)的(de)形成動(dong)因(yin)。

　　1.自由競(jing)爭

　　集中度(du)是競爭的(de)(de)自然結(jie)果。如果某些公司(si)生產(chan)的(de)(de)產(chan)品比競爭對手(shou)的(de)(de)產(chan)品更能滿足客戶的(de)(de)需(xu)求(qiu)，那(nei)么消費者(zhe)將(jiang)購買更多(duo)的(de)(de)產(chan)品，這將(jiang)導致公司(si)市(shi)場份額增加。經(jing)濟學家發現，工(gong)業(ye)中最大生產(chan)者(zhe)的(de)(de)獲利能力與工(gong)業(ye)集中度(du)呈(cheng)正(zheng)比。

　　2.進入壁壘

　　進入壁壘(lei)在客(ke)觀上提升了行(xing)業集中度(du)。政府的(de)(de)特(te)別授權(quan)與許(xu)可是常見的(de)(de)進入壁壘(lei)，如專利、版權(quan)和商(shang)標(biao)、專有(you)權(quan)、特(te)許(xu)經(jing)營、特(te)別資(zi)質(zhi)等。此外(wai)，現有(you)公(gong)司可能(neng)會比新(xin)進入者具(ju)有(you)先(xian)發優勢，包(bao)括(kuo)經(jing)驗曲線帶來的(de)(de)低成本(ben)、長期積(ji)累的(de)(de)用戶規模、品牌(pai)忠誠度(du)等，使得(de)新(xin)公(gong)司難以取代老牌(pai)公(gong)司。

　　3.規模經濟

　　具有規(gui)模(mo)(mo)(mo)經濟效應的行業更容易形成穩定(ding)的集中度(du)。規(gui)模(mo)(mo)(mo)經濟是指在(zai)一特定(ding)時(shi)期內，企業產(chan)品絕對量增加時(shi)，其單位成本(ben)下(xia)降，即擴(kuo)大(da)經營規(gui)模(mo)(mo)(mo)可以降低平(ping)均成本(ben)，從而(er)(er)提(ti)高利潤水(shui)平(ping)，因而(er)(er)有利于集中度(du)高的大(da)規(gui)模(mo)(mo)(mo)生產(chan)，而(er)(er)不利于小(xiao)規(gui)模(mo)(mo)(mo)生產(chan)。

　　例如，一(yi)家公(gong)司可以通過(guo)將產(chan)量提高10％來降低平均成本(ben)3％，那(nei)么它必須擁有(you)很大的(de)(de)訂單和產(chan)能才能確保盈(ying)利。公(gong)司在行(xing)業(ye)中(zhong)(zhong)所(suo)占比(bi)(bi)重(zhong)越大，市場集中(zhong)(zhong)度也就(jiu)可能越高。因此(ci)，汽車制(zhi)造(zao)業(ye)和石油(you)煉制(zhi)業(ye)比(bi)(bi)那(nei)些成本(ben)不(bu)會隨產(chan)出的(de)(de)增長而迅(xun)速下降的(de)(de)行(xing)業(ye)（例如服裝(zhuang)制(zhi)造(zao)）更(geng)加集中(zhong)(zhong)，同樣，在飛機和半導體制(zhi)造(zao)等行(xing)業(ye)中(zhong)(zhong)，集中(zhong)(zhong)度往(wang)(wang)往(wang)(wang)會更(geng)高。

　　4.橫向合(he)并

　　橫(heng)向合并（即生產(chan)相同產(chan)品的公(gong)司合并）是行業集(ji)中化的另一種原因。值得注(zhu)意的是，互為競爭(zheng)對手的企業合并，也會(hui)從(cong)競爭(zheng)減少(shao)和(he)價(jia)格上(shang)漲(zhang)中受益，其股價(jia)很(hen)有可能也會(hui)因此而上(shang)漲(zhang)。

　　尤其是當互為競爭對手(shou)的(de)公(gong)司背后有著(zhu)相(xiang)同的(de)投(tou)資(zi)者時，投(tou)資(zi)者為了(le)避(bi)免被投(tou)項目(mu)之間的(de)無謂消(xiao)耗，往往會在雙方(fang)競爭加劇的(de)時候，選擇推動各方(fang)的(de)合并。眾(zhong)所周知的(de)美(mei)團與大眾(zhong)點評(ping)的(de)合并、58同城(cheng)與趕集(ji)(ji)網的(de)合并、滴滴與快的(de)合并等案例，都(dou)極大地加速了(le)各自(zi)領(ling)域的(de)集(ji)(ji)中度。

　　三、行業集中度與市場結構的演進

　　不(bu)同(tong)的(de)行業集(ji)中程度造就(jiu)(jiu)不(bu)同(tong)的(de)市(shi)場結(jie)構(gou)，不(bu)同(tong)的(de)市(shi)場結(jie)構(gou)蘊(yun)含不(bu)同(tong)的(de)機遇和(he)挑戰。競(jing)(jing)爭(zheng)環境分析的(de)本質就(jiu)(jiu)是識別某種業務在當(dang)前和(he)未(wei)來面臨的(de)機會、挑戰，以及關(guan)鍵成功(gong)要素，并據此(ci)設計競(jing)(jing)爭(zheng)戰略(lve)，建立持續的(de)競(jing)(jing)爭(zheng)優勢。

　　根據集中(zhong)程度(du)的(de)高低，可將市場結構劃分為3種類型，如下(xia)圖(tu)所示：

 　　從上(shang)圖可見(jian)市(shi)場競爭(zheng)環境的變(bian)化(hua)過程，通常會經過三個(ge)階(jie)段：

　　第一階段：散點市場中的自由競爭

　　此階段處于市場(chang)發育和快(kuai)速成長階段的前期(qi)，參(can)與競爭(zheng)的企業雖然為(wei)數不少，但還(huan)沒有出現市場(chang)的領導者，且(qie)參(can)與者的主要精力(li)都集中(zhong)在搶占用戶的增量競爭(zheng)上(shang)，因(yin)此市場(chang)集中(zhong)度較低。

　　本階段的(de)成功要素更多的(de)與(yu)營銷、產能(neng)(neng)相關，誰(shui)能(neng)(neng)在最短的(de)時(shi)間(jian)內做出可以(yi)使用的(de)產品，并(bing)盡可能(neng)(neng)迅速地擴充渠道、擴大(da)品牌知名度，誰(shui)就(jiu)能(neng)(neng)更快地占領市場。

　　如果是全新的(de)(de)產品，此階段(duan)通常采用(yong)總(zong)成本(ben)領先的(de)(de)競爭戰略，即時通過大規(gui)模補貼(tie)，也會(hui)讓利給用(yong)戶(hu)(hu)，通過極致的(de)(de)性價(jia)比(bi)，在短時間(jian)內迅速獲取最大的(de)(de)用(yong)戶(hu)(hu)規(gui)模，俗稱“跑馬(ma)圈地”。

　　第二階段：塊狀市場中的同質化競爭

　　此階段(duan)處于(yu)(yu)市(shi)場(chang)高速(su)成長的后期(qi)及(ji)成熟(shu)階段(duan)。由于(yu)(yu)前期(qi)的用戶(hu)爭奪戰已(yi)經完(wan)成，此時企(qi)業面臨的是一(yi)個存量市(shi)場(chang)，主要任務是如何超越(yue)競(jing)爭對手活下(xia)來，并開始盈利。經過充分(fen)的市(shi)場(chang)競(jing)爭，優秀的企(qi)業脫穎而出(chu)，形成了(le)先發優勢，建立了(le)進入壁壘，同時產(chan)品創新也(ye)到(dao)了(le)瓶頸階段(duan)，市(shi)場(chang)不可避免地進入了(le)同質化(hua)競(jing)爭階段(duan)。

　　在本階(jie)段的(de)(de)前期，少數廠商抓住了(le)市場“板結”前的(de)(de)時(shi)代的(de)(de)機遇(yu)，加大投入，加快(kuai)渠道建設(she)和內部管理(li)提升，在前期獲(huo)得用戶規模的(de)(de)基礎上，實現了(le)盈(ying)利，成(cheng)為了(le)行(xing)業的(de)(de)領導者，同(tong)時(shi)也推動了(le)行(xing)業集中度(du)迅速上升。

　　而(er)大量的企業由于(yu)反應(ying)慢，或者缺(que)乏(fa)雄厚的資金投入(ru)(ru)，不得(de)不被卷(juan)入(ru)(ru)同質(zhi)化競(jing)爭的洪流，成(cheng)為了價格戰(zhan)的犧牲品(pin)(pin)，在此階段被淘汰(tai)出(chu)局。優(you)秀企業在此階段通常采用的競(jing)爭戰(zhan)略是專業化戰(zhan)略，即通過加大研發投入(ru)(ru)、加強供應(ying)鏈管(guan)控(kong)、系(xi)統提升經營管(guan)理(li)水平等，實現(xian)產品(pin)(pin)力的大幅提升，并(bing)從整體上降低(di)運營成(cheng)本(ben)，暫時成(cheng)為了壟斷寡頭。

　　第三階段：團狀市場中的差異化競爭

　　經過第二(er)階段的紅海(hai)博弈，行業(ye)集(ji)中(zhong)度大幅提高且(qie)趨于(yu)穩定，標志著行業(ye)機會減少。此時后發企業(ye)的擴展會受到領先廠商的集(ji)體抵制，因(yin)此，只有細分化、差異化的競爭策略才能見效。

　　在行業集中度已經較高的情(qing)況(kuang)下，后發企業成(cheng)功的關(guan)鍵要素更多的是(shi)研發與管理，即(ji)根(gen)據細分市場(chang)的差異化(hua)需求，研發出超越(yue)普通(tong)功能化(hua)產(chan)品的新產(chan)品或新的用戶價值(zhi)(zhi)，目(mu)的是(shi)在產(chan)品價值(zhi)(zhi)的基礎上額外提(ti)供另外一項與本(ben)產(chan)品相(xiang)關(guan)的附加價值(zhi)(zhi)，使客戶花一筆錢(qian)，享受到兩(liang)份(fen)或者以上的消(xiao)費，提(ti)升消(xiao)費體驗(yan)！例如，帶有空氣凈化(hua)效果的空調，裝(zhuang)備自動(dong)駕駛輔助功能的汽車等。

　　當然，差異化發展到(dao)一定的(de)階段，就會開(kai)創出(chu)一個全新(xin)的(de)細分市場，研發出(chu)全新(xin)的(de)產品，從而開(kai)始下一輪的(de)競爭(zheng)環境演變(bian)。

　　因此，正睿戰略運營管理系統在(zai)設計業(ye)(ye)務競(jing)爭(zheng)戰略時，一般通過(guo)行業(ye)(ye)集中度這一指標，反推或(huo)佐證本行業(ye)(ye)當(dang)前的競(jing)爭(zheng)環(huan)境(jing)，進而選擇本企業(ye)(ye)應當(dang)采取的競(jing)爭(zheng)戰略類型。